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新聞01

2/2 2/2 11月29日，哔哩哔哩（09626.HK，BILI.US；以下簡稱「B站」）發佈了公司最新的「成績單」。 從數據來看，這家備受關注的明星公司在2022年第三季度雖然依然深陷虧損泥潭之中，但在減虧方面還是取得了相當不錯的成效，期内業績要好於預期。 B站美股（BILI.US）於11月29日放巨量跳漲22.32%，而其港股（09626.HK）則於11月30日（截至發稿時間）也跳漲近10%，兩日漲幅接近25%，足見資金和情緒面的火爆。 四大業務均同比增長，四季度營收預期超過60億元 具體而言，2022年第三季度，該公司實現營收58億元（如非特指以下元均指人民幣），較2021年同期增加11%，環比增長18%。 B站的營收由增值服務、遊戲、廣告、電商及其他四個業務構成。 因此，分業務來看，期内增值服務營業額為22億元，較2021年同期增加16%，主要是由於公司加強了商業化能力建設，且公司增值服務包括大會員、直播服務及其他增值服務的付費用戶數量均有增加所致。 據悉，第三季度，B站日均活躍用戶達90.3百萬，較2021年同期增加25%；日均使用時長達到96分鍾的歷史新高；月均活躍用戶達332.6百萬，較2021年同期增加25%；平均每月付費用戶達28.5百萬，較2021年同期增加19%。 B站CEO陳睿在財報後的電話會議上表示，B站的MAU還有不少提升空間，如果按照現在的這個增長模型發展下去，明年4億MAU的指標一定能做到。 期内，移動遊戲營業額為15億元，較2021年同期增加6%。此項業務業績增加主要是由於新推出的移動遊戲所致。 此前消息，據B站内部郵件顯示，遊戲業務相關業務匯報線已經由CEO陳睿親自接管，可以說極為重視了。 對於接手遊戲業務，陳睿在電話會議上首度回應稱，自己親自負責遊戲業務，其實並不是將遊戲業務的戰略和目標做什麽變化，只是更強調遊戲業務是B站主業的這一個定位，會更堅定以前提出的「自研精品全球發行」的戰略。 第三季度，廣告營業額為14億元，較2021年同期增加16%。此增加主要是由於B站品牌在中國線上廣告市場得到進一步認可，以及B站的廣告效率有所提高所致。 據悉，B站副董事長兼COO李旎在電話會議上表示，十分有信心在2023年B站的廣告業務整體表現優於整個行業大盤，做到健康增長，也會進一步提高市場佔有率。 不過，對於外界要求B站做「貼片廣告」的呼聲，李旎則表示，貼片廣告是很傳統的廣告形態，市場的貼片廣告收入僅佔3%到5%，但萎縮很快，單價也越來越低，所以市場對於貼片廣告在B站落地的判斷過於樂觀。 李旎還稱，對於貼片廣告，B站不會輕易去嘗試。 電商及其他營業額為7.58億元，較2021年同期增加3%。 值得一提的是，B站還對2022年第四季度營收進行了展望，預計將達到60億元至62億元。 淨虧損同比收窄36%，減虧已成重要目標 然而，期内B站的營業成本也同比大幅增長13%至47億元，其季度毛利同比僅同比增加4%至11億元。 而由於推廣支出減少，該公司期内的銷售及營銷開支同比減少25%至12億元。 一般及行政開支同比增加14%至5.43億元，研發開支同比增加43%至11億元。 總的來看，B站最終在第三季度淨虧損17億元，較2021年同期的27億元收窄36%。 不過，期内經調整淨虧損為18億元，2021年同期則為16億元，同比擴大約9%。 在財報後的電話會議上，B站CEO陳睿表示，減虧已經成為公司最重要的工作之一，自己親自在盯。另外，去年底提出的在2024年盈虧平衡的目標不會有變化。 值得注意的是，對於B站這樣持續虧損的企業來說，手中有多少現錢很關鍵。 數據顯示，截至2022年9月30日，該公司的現金及現金等價物、定期存款及短期投資為239億元，尚算充裕。 研究機構如何看待B站三季報？ 在B站發佈財報後，目前已有一些研究機構發表了最新看法。其中，美銀證券對於B站盈利窗口期表示持觀望態度，認為需要關注公司成本控制，預計要到2025年公司才能達到全年收支平衡。 具體言之，美銀證券認為，哔哩哔哩將於未來數個季度啓動成本控制和效率措施的戰略調整，管理層並重申到2024年實現盈虧平衡的目標。該行認為，集團目前3億以上的每月活躍人數（MAU）足以支持其變現增長，在疲弱的宏觀環境下審慎對待用戶支出是明智之舉。另外，集團亦會就人員編制和業務結構優化。該行相信，成本控制措施可為集團利潤率提供上升空間，而變現增長仍然是推動效率和營運槓桿的關鍵。 該行上調集團2023及2024年盈測分别18%和13%，雖然預計集團要到2025年才能達到全年收支平衡，惟現正觀察近期集團在成本控制上的情況。該行將其H股目標價由105港元上調至125港元，重申予美股（BILI.US）「中性」評級。 大和則發佈研報指出，哔哩哔哩2022年第三季度收入接近其56-58億元指引的高端，而非GAAP淨虧損在2年内首次環比好轉。該行認為最重要的變化為管理層的核心KPI，開始轉向減少虧損而非追求MAU（月活躍用戶）增長，也與過去一年來多數同類企業採用的策略相似。 公司現指引2023年虧損大幅減少；而該行預計從2023年第一季度開始虧損會顯著收窄，並認為其戰略的轉變將緩解部分市場對其「燒錢策略」可持續性的擔憂。由於收入增長預測疲軟，該行將2022-24年收入下調1-6%。重申「買入」評級，但將其美股的目標價從38美元下調20%至30.5美元。 瑞信發佈研究報告稱，維持哔哩哔哩-W「跑赢大市」評級，隨著成本優化措施及相關時間表更加清晰，預計投資者將會對公司業務可持續性感到放心，目標價由196港元上調至235港元。 高盛則將哔哩哔哩-W（09626.HK）目標價從200港元下調13.5%至173港元，維持「中性」評級。

新聞02

© Reuters. RBC Capital：下調DoorDash(DASH.US)評級至“與行業持平” 目標價降至60美元 智通財經APP獲悉，RBC Capital分析師Brad Erickson將美國外賣平台DoorDash(DASH.US)的股票評級由“跑贏大盤”下調至“與行業持平”，目標價由70美元下調至60美元。分析師表示，鑒于該公司可能會對進入2023年之後訂單增長減速“極度敏感”，他對“潛在的不利風險/回報感到不安”。分析師指出，DoorDash核心訂單增長明顯放緩、息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)下行支撐有限、以及來自優步(UBER.US)在曼哈頓地區的激烈競爭等因素共同導致他下調了對該股的評級。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-09 06:24:24 記者 蔡承啟 報導台積電(2330)甫於6日宣布，美國亞利桑那州晶圓廠開始興建第二期工程、預計於2026年開始生產3奈米製程技術。而除了擴增美國產能之外，據日媒指出，台積電也考慮在日本興建新工廠。 日本東京電視台(TV-TOKYO)8日獨家報導，全球晶圓代工龍頭台積電接受東京電視台專訪時表示，除了目前在熊本縣興建中的工廠之外、還考慮在日本興建新工廠。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，台積電ADR 8日勁揚1.96%，收80.79美元。 華爾街日報(WSJ)日文版甫於10月19日報導，據熟知詳情的關係人士指出，台積電正在考慮擴增其在日本的產能，而此舉主要是為了降低地緣政治風險。關係人士表示，日本政府已表示歡迎之意，除了現行已在熊本縣興建的工廠之外、還希望台積電擴大在日本的事業規模，只不過台積電尚未做出具體決定、目前仍處於研究可行性的階段。 關係人士透露，若台積電決定擴大日本事業的話、有可能是考慮擴增先進晶片的產能。 台積電熊本工廠由設立於熊本縣的晶圓代工服務子公司「Japan Advanced Semiconductor Manufacturing(JASM)」負責營運，而Sony旗下完全子公司索尼半導體解決方案公司(SSS、Sony Semiconductor Solutions)以及日本汽車業龍頭豐田汽車(Toyota)集團企業、日本汽車零組件大廠Denso皆對JASM進行出資。 該座熊本工廠已在2022年4月動工、預計2024年12月啟用生產，總投資額86億美元(約1.2兆日圓)、其中日本經濟產業省最高將補助4,760億日圓，目前規劃將生產22/28nm以及12/16nm製程晶片，月產能為5.5萬片。 (圖片來源：台積電官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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